배터리⋅소재 관련 정책 동향과 현장의 목소리를 전달하기 위해 한 주 동안 열심히 달린 <소부장박대리>가 지난 이슈의 의미를 되새기고 차주의 새로운 동향을 연결해 보고자 독자들을 위해 주간 보고서를 올립니다. <박대리보고서>를 통해 한 주를 정리해보시길 바랍니다.

BYD 전기차 판매 220만대 돌파…'테슬라⋅현대차' 고전 속 中 강세 유지

올해 1월부터 8월까지 전 세계 전기차 등록 대수가 약 1000만대를 기록하며 전년 동기 대비 20.1% 상승한 가운데, BYD가 220만대 이상의 판매량을 기록하며 글로벌 전기차 시장에서 1위를 차지했다.

8일 에너지 정보 업체 SNE리서치에 따르면, BYD는 Song, Seagull, Qin, Dolphin 등 다양한 전기차 모델과 플러그인 하이브리드(PHEV) 라인업의 성공적인 판매로 전년 동기 대비 27.9% 성장했다. 특히, 중국을 중심으로 Denza, Yangwang 등 서브 브랜드를 통해 시장 점유율을 확장하면서 글로벌 시장에서도 입지를 강화하고 있다. BYD의 BEV(순수 전기차) 판매량은 약 98만대를 기록하며, 테슬라의 110만대 판매량을 턱밑까지 추격하고 있다.

반면, 테슬라는 주력 모델인 모델 3와 모델 Y의 판매량이 감소하면서 전년 동기 대비 5.8% 역성장을 기록했다. 유럽과 북미에서 각각 16.2%, 8.4% 감소한 것이 주요 원인이다. 글로벌 전기차 시장에서 테슬라의 점유율은 하락세를 보이고 있다.

3위 역시 중국 Geely 그룹이 차지했다. Geely는 프리미엄 브랜드 ZEEKR의 ZEEKR 001과 Panda Mini가 중국 시장에서 각각 7만대 판매되며 성장세를 이어가고 있다. 또한, 볼보와 폴스타 브랜드를 앞세워 중국 외 시장에서도 점유율을 확대하고 있다.

현대자동차그룹은 전년 동기 대비 3.1% 역성장을 기록하며 약 36만대를 판매했다. 주력 모델인 아이오닉 5와 EV6의 판매 부진이 주된 원인으로 꼽히지만, EV9의 글로벌 판매가 확대되면서 하반기에는 성장세로 전환될 것으로 기대된다. 특히, 2024년 말에는 아이오닉9과 EV4 등 신차 출시가 예정되어 있어 미국과 유럽 시장에서의 반등이 예상된다.

중국은 올해 62.6%의 시장 점유율을 기록하며 전 세계 전기차 시장을 주도하고 있다. 전년 동기 대비 30% 이상의 성장률을 기록하며, 세계 전기차 시장의 성장을 견인하고 있다.

반면, 유럽은 전기차 '캐즘'이 심화되면서 BEV와 PHEV 판매량이 전년 대비 2.7% 감소했다. 하이브리드(HEV) 차량 판매량은 17.2% 증가하며 전동화 속도 조절이 가속화되는 모습이다. Euro 7 규제 완화와 전기차 수요 둔화로 완성차 업체들의 수익성 악화 우려가 커지고 있다.

LG엔솔, 벤츠와 美 배터리 공급 계약… 50.5GWh 규모

LG에너지솔루션이 메르세데스 벤츠와 손잡고 북미 전기차 시장 공략에 박차를 가한다.

LG에너지솔루션은 지난 7일 벤츠 계열사와 전기차 배터리 공급 계약을 체결했다고 8일 공시했다.

이번 계약에 따라 LG에너지솔루션은 오는 2028년부터 2038년까지 10년간 총 50.5기가와트시(GWh) 규모의 전기차 배터리를 북미 및 기타 지역에서 벤츠에 공급할 예정이다. 이는 전기차 70만 대 이상을 생산할 수 있는 물량이다.

계약 금액과 주요 조건은 경영 상 비밀 유지를 이유로 공개되지 않았다. 업계에선 대규모 공급 계약임을 감안해 이번 계약이 수조원 대에 이를 것으로 추정하고 있다.

LG에너지솔루션과 메르세데스 벤츠의 협력은 이번이 처음이 아니다. 벤츠는 전기차 모델 EQC에 LG에너지솔루션 배터리를 사용한 바 있으며, 그 외 모델에서는 CATL, SK온, 파라시스 등의 배터리를 탑재하고 있다. 이번 계약을 통해 LG에너지솔루션은 벤츠의 북미 시장 전기차 전략에서 핵심적인 파트너로 자리잡게 될 전망이다.

中 제외 글로벌 전기차 판도 변화…테슬라 맹추격하는 '현대차'

전기차 시장에서 테슬라는 모델3⋅Y 판매 부진으로 전년 동기 대비 역성장을 기록했지만 여전히 1위를 지켰다. 현대차그룹은 북미 시장에서 테슬라의 자리를 빠르게 추격에 나서고 있다.

11일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~8월, 중국을 제외한 세계 각국에서 약 374.1만 대의 전기차가 등록, 전년 대비 4.8% 상승했다.

지역 별론 유럽 시장은 중국을 제외한 시장에서 절반 이상을 차지하면서도 2.7%의 역성장을 기록했다. 북미 시장은 9.6%의 성장률을 기록하며 안정적인 성장세를 이어갔으며, 현대자동차그룹이 테슬라를 바짝 추격하는 모습이 돋보였다.

아시아 지역에서는 BYD와 상해기차(SAIC)의 급성장이 돋보인다. 두 회사는 각각 72.7%, 74.0%의 성장률을 기록하며, 중국 전기차의 글로벌 확장을 이끌고 있다. 특히, 중국산 전기차는 높은 관세에도 불구하고 유럽과 미국 시장에서 판매량을 빠르게 확대하고 있다.

브랜드 별론 테슬라는 전체 판매량의 약 95%를 차지하는 모델3/Y의 판매량이 감소하며 전년 동기 대비 8.3%의 역성장을 나타냈다. 유럽에서만 전년 동기 대비 16.2% 감소했으며, 북미에서는 8.4% 감소한 판매량을 나타냈다.

아우디, 포르쉐, 스코다 등이 속한 폭스바겐 그룹은 전년 대비 3.6% 역성장을 기록하며 2위에 올랐다. 아우디 Q4 e-tron, ENYAQ와 PHEV 모델들이 견조한 판매 증가세를 나타냈지만 폭스바겐의 주력 모델인 ID시리즈 판매량이 부진한 모습을 나타냈다. 유럽 시장이 주 타겟인 차량들이 유럽 시장의 전기차 수요 둔화 심화현상에 직접적인 영향을 받은 것으로 분석된다.

현대자동차그룹은 약 36.2만대를 판매하며 전년 동기 대비 4.1% 역성장을 기록했다. 주력 모델인 아이오닉 5와 EV6의 판매량이 전년 동기 대비 부진한 판매량을 나타냈다.

노스볼트, 스웨덴 확장 프로젝트 중단...자회사 파산신청

유럽 최대 배터리 기업 노스볼트의 스웨덴 확장 프로젝트를 담당하던 자회사가 재정난으로 파산 신청을 했다. 노스볼트는 핵심 생산에 집중하며 그룹의 전체 운영에는 큰 영향을 주지 않겠다는 입장을 밝혔다.

11일 배터리업계에 따르면, 스웨덴의 주요 배터리 제조업체 노스볼트의 자회사 노스볼트 에트 익스펜션 AB(Northvolt Ett Expansion AB)가 지난 8일(현지시각) 파산을 신청했다.

이 자회사는 노스볼트 에트 배터리 셀 공장의 확장을 책임지고 있었으나, 9월에 확장 프로젝트가 중단되면서 재정적인 압박을 이기지 못해 결국 파산에 이르렀다. 해당 프로젝트는 스웨덴 스켈레프테오에 위치한 공장의 생산 능력을 세 배로 확장하려는 계획의 일환이었다.

노스볼트는 이 파산 신청이 그룹 전체에 미치는 영향은 제한적이라고 강조했다. 노스볼트 그룹은 여전히 자동차 고객들에게 대규모 셀 생산을 확대할 계획을 유지하고 있으며, 파산한 자회사는 독립적인 법인으로 그룹의 다른 운영에는 영향을 미치지 않는다고 밝혔다​.

이번 파산은 노스볼트가 겪고 있는 재정적 문제의 일환으로 분석된다. 노스볼트는 유럽에서 전기차 배터리 수요가 예상보다 빠르게 감소하면서 경영 압박을 받고 있었으며, 특히 중국의 저렴한 배터리와의 경쟁에서 어려움을 겪고 있다. 이로 인해 노스볼트는 확장 프로젝트를 중단하고 인력 감축을 진행했으며, 현재 남은 자원을 핵심 사업에 집중하고 있는 상황이다.

앞으로 노스볼트는 기존 생산 시설을 중심으로 사업을 재편성할 방침이다.